O knize: 2004 / Po smrti svého vůdce se vlkodlak Blaydd ocitl v cizích zemích. Snaží se začít svůj život znovu a kousek po kousku si obnovuje paměť. Blaydd vzpomíná na svou smrt - jeho srdce bylo spáleno na obětní hranici, namísto krve mu v žilách proudí nenávist. kdo je teď? Ani živý, ani mrtvý, ani člověk, ani vlk. Duch sebe sama, bez srdce, bez citů, je posedlý jedinou touhou – vrátit se do Albionu a najít druida Gwydiona, jediného člověka, který mu může pomoci. Na svých cestách Bladd bezmyšlenkovitě uzavírá dohody s bohy, aniž by věděl, jakou platbu berou za svou pomoc. Každý, kdo se odvážil ukrást meč bohů, by měl navždy zapomenout na mír...